Еврооблигации на 300 миллионов долларов: «Navoiyuran» вышел на международный финансовый рынок

На основании соответствующих поручений Президента Республики Узбекистан и руководства правительства были привлечены международные финансовые и юридические консультанты. Сформирован список перспективных проектов и подготовлена презентация для инвесторов. В целях привлечения потенциальных иностранных инвесторов были проведены non-deal roadshow мероприятия в городах Абу-Даби и Дубай (ОАЭ), Нью-Йорк и Бостон (США).

Импульсом к выпуску корпоративных облигаций (еврооблигаций) послужила благоприятная конъюнктура на текущем рынке капитала, что позволило предприятию привлечь широкий круг инвесторов и осуществить эмиссию на привлекательных условиях.

По рекомендации андеррайтеров и иностранных консультантов, с целью повышения доверия инвесторов и обеспечения высокого уровня мероприятий, в «non-deal roadshow» по размещению еврооблигаций приняли участие высокопоставленные представители эмитента. В частности, были проведены переговоры с такими компаниями, как Abu Dhabi Investments Authority, First Abu Dhabi Bank, BREVAN HOWARD, Mashreq Capital, ENBD AM, BHM Capital, Q Market Maker, Market Securities, Emirates Investment Bank, UAB, Boston MFS, FMR и другими.

На встречах консорциум андеррайтеров, состоящий из банков «Citi», «ADCB» и «Natixis», отметил высокий интерес инвесторов к выпуску облигаций.

Успешное размещение данных корпоративных еврооблигаций на международном рынке капитала является подтверждением доверия и позитивной оценки со стороны инвесторов к проводимым в нашей стране реформам.