Государственное предприятие “Навоийуран” разместило евробонды на сумму 300 миллионов долларов США на Лондонской фондовой бирже по самой низкой купонной ставке
16 января 2025 года под председательством Президента Шавката Мирзиёева состоялось видеоселекторное совещание, посвящённое вопросам повышения эффективности работы по привлечению инвестиций и увеличению экспорта. В ходе совещания было определено, что наряду с рядом крупных промышленных предприятий республики государственное предприятие “Навоийуран” разместит евробонды на сумму 300 миллионов долларов США.
С этой целью предприятием были получены рейтинги на уровне BB- от международных рейтинговых агентств S&P Global Ratings и Fitch Ratings (самостоятельный профиль предприятия – BB-, прогноз – стабильный).
Вместе с этим, в апреле текущего года международное рейтинговое агентство Sustainable Fitch присвоило предприятию ESG-рейтинг на уровне 3 (оценка – 55 баллов).
Для проведения процесса первичного размещения международных облигаций предприятия были привлечены следующие партнёры: инвестиционные банки CITI, Abu Dhabi Commercial Bank и Natixis выступили в качестве банков-андеррайтеров, в качестве финансового консультанта была выбрана компания Finasia Capitals, юридическим консультантом – юридическая компания Dentons, а внешний аудит осуществлялся аудиторской организацией Deloitte.
23–24 июня текущего года в г. Лондон были проведены встречи с 64 крупными международными инвесторами.
В рамках данных встреч была предоставлена подробная информация о результатах системных реформ, реализуемых в рамках концепции «Нового Узбекистана», в частности – об успешных результатах трансформации, проведённой в ГП «Навоийуран» в 2022–2024 годах, а также о планах по дальнейшему развитию предприятия.
Потенциальные инвесторы проявили высокий интерес к планируемому размещению евробондов предприятия.
Учитывая высокий интерес международных инвесторов и рекомендации банков-андеррайтеров, стартовая процентная ставка по пятилетним евробондам предприятия на сумму 300 млн долларов США была установлена в диапазоне 7,250–7,375%, и книга заявок была официально открыта.
Благодаря крупным заявкам со стороны международных инвесторов общий объём спроса со стороны 93 инвесторов превысил 1,3 млрд долларов США, что более чем в 4,3 раза превышает предложение. В связи с этим процентная ставка была снижена, и удалось зафиксировать окончательную купонную ставку на уровне 6,70%.
В результате были размещены евробонды предприятия сроком на пять лет на сумму 300 млн долларов США с купонной ставкой 6,70%, что на 0,675 процентного пункта ниже первоначально объявленного уровня.
Следует отметить, что в текущем году ГП «Навоийуран» стало первым среди предприятий и организаций Узбекистана, разместившим дебютные евробонды на Лондонской фондовой бирже по самой низкой купонной ставке. Средства, привлечённые от размещения евробондов, будут направлены на расширение производственных мощностей предприятия, развитие транспортного и технологического парка, увеличение запасов урана, а также на реализацию совместных проектов с зарубежными партнёрами
